Como gerenciar motivos de perda

Os Motivos de Perda são categorias personalizadas que a sua equipe utiliza para registrar por que uma negociação não foi concluída. Ao marcar um card como Perda, a seleção de um motivo é obrigatória — isso garante que os dados de performance sejam consistentes e úteis para análises futuras.

Atenção

Essa funcionalidade está disponível apenas em painéis do tipo Vendas e é acessível apenas para usuários com perfil de Administrador da Conta, Super Administrador ou Administrador do Painel.

Acesse o gerenciamento de motivos

Há dois caminhos para acessar a lista de motivos de perda:

Pelo painel (configurações):

Dentro do painel de vendas desejado, clique no ícone de configurações ⚙️.
Na seção Motivos de perda, clique em Gerenciar motivos de perda.

Pelo modal de marcação:

Ao marcar um card como Perda, clique em Gerenciar motivos de perda — disponível no rodapé do modal de seleção.

Em ambos os casos, uma janela será aberta com a lista de motivos cadastrados.

Conheça os motivos padrão

Ao criar um painel de vendas, o sistema já inclui os seguintes motivos pré-configurados:

Produto não atende à necessidade
Decisão adiada
Sem orçamento disponível
Valor acima da expectativa
Escolheu a concorrência
Sem resposta do lead
Perfil fora do público-alvo
Sem autonomia para decisão

Você pode manter, excluir ou complementar essa lista com motivos próprios.

Informação

Alguns motivos de perda são aplicados automaticamente pelo sistema em situações específicas:

"Card sem movimentação - marcado automaticamente" — aplicado quando um card fica sem movimentação pelo período configurado.

"Finalizado como perda via migração de painel" — aplicado em cards de etapas finais durante a migração de um painel de Gestão para Vendas. Esses cards não são contabilizados nos indicadores do relatório do novo painel.

Adicionar um novo motivo

1.Clique em + Adicionar motivo na parte inferior da lista.

2.Digite o nome do motivo no campo de texto (limite de 100 caracteres).

3.Clique em Adicionar. O novo motivo aparecerá na lista com o status Pendente.

4.Clique em Salvar para confirmar. O motivo será registrado e ficará disponível para a equipe.

Atenção

Motivos com status Pendente ainda não foram salvos. Enquanto você não clicar em Salvar, a alteração não terá efeito.

Excluir um motivo

Clique no ícone de lixeira ao lado do motivo que deseja remover.
Um modal de confirmação será exibido com a mensagem: "Ao excluir um motivo, ele deixará de estar disponível para novas associações, mas continuará visível nos cards que já o utilizavam e também permanecerá nos relatórios. A exclusão não afeta dados já registrados. Deseja excluir o motivo?"
Clique em Excluir para prosseguir. O motivo ficará marcado como Excluído na lista.

3.Clique em Salvar para confirmar a remoção.

Atenção

Ao excluir um motivo, ele deixará de estar disponível para novas associações — mas continuará visível nos cards que já o utilizavam e permanecerá nos relatórios. A exclusão não afeta dados já registrados.

Salve as alterações

Após adicionar ou excluir motivos, clique em Salvar para aplicar todas as alterações de uma vez.

Atenção

Se tentar fechar a janela sem salvar, o sistema exibirá o modal "Atenção — Há alterações não salvas, deseja continuar?" com as opções Cancelar (voltar e salvar) e Sair sem salvar (descartar todas as mudanças feitas).