Habilitar o App

Ao longo deste conteúdo, você verá como habilitar e desabilitar essa funcionalidade conforme as necessidades da sua operação, além de entender como a carteirização garante que cada contato seja direcionado automaticamente ao atendente responsável pela sua carteira.

Dica

Pré-requisitos:

• Permissão de Administrador para gerenciar a habilitação dessa funcionalidade.

Passo 1: Como ativar a Carteirização de Contatos

1. Na tela inicial da plataforma, clique no menu Apps.
2. Selecione a opção Mais apps.

1. Na tela exibida, localize o aplicativo Carteirização de Contatos.
2. Clique no botão Configurar.

1. Será aberta a tela de configuração do aplicativo. Nela, ative a chave para habilitar a funcionalidade e, se desejar, ative também a flag Restringir acesso aos contatos conforme a necessidade da sua operação.
   Após realizar as configurações, clique em Salvar para concluir.

A partir desse momento, a funcionalidade de Carteirização passa a ficar disponível na plataforma.

Informação

Dica: Lembre-se de configurar também a atribuição automática nas carteiras. Assim, ao iniciar um atendimento, o usuário já terá acesso aos dados do contato automaticamente. Essa configuração fica disponível ao Criar uma nova carteira

Passo 2: Entendendo a flag "Restringir acesso aos contatos"

Ao habilitar o aplicativo, a flag Restringir acesso aos contatos será exibida. Quando ativada, ela controla a visibilidade dos contatos na plataforma conforme a carteira atribuída a cada usuário.

Atenção

A restrição de visibilidade se aplica a atendentes com carteiras atribuídas. Usuários do perfil Atendente Restrito não têm acesso à tela de contatos, independentemente da configuração.

Para saber como criar e gerenciar carteiras, acesse Carteiras.