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Visão geral do painel de Vendas

O painel de CRM de Vendas é onde você acompanha todas as suas negociações em andamento. Ele exibe seus negócios organizados em colunas que representam cada etapa do seu processo comercial — do primeiro contato até o fechamento. Neste artigo você vai aprender como acessar o painel e entender sua estrutura.

Passo 1: Acessar o CRM de Vendas

  1. No menu lateral, clique em CRM.
  2. Selecione a opção Painéis.
  3. Você verá a lista de painéis disponíveis na sua conta.

Passo 2: Abrir um painel

  1. Clique no painel que deseja acessar.
  2. O painel será aberto no modo Kanban, exibindo as etapas do funil como colunas.
  3. Cada card dentro das colunas representa um negócio em andamento.

Informação

💡 Nota: Se você ainda não tem nenhum painel criado, consulte o artigo Como criar e configurar um Painel de Vendas.

Passo 3: Entender a estrutura do painel

O painel é composto por:

  • Colunas: cada coluna é uma etapa do seu funil (ex: Prospecção, Proposta, Fechamento).
  • Cards: cada card é um negócio. Você pode clicar nele para ver detalhes, histórico e ações.
  • Barra superior: onde ficam os filtros, a busca e o botão de editar o painel.

Passo 4: Alternar entre painéis

Caso você tenha mais de um painel de vendas criado:

  1. Clique no nome do painel atual, no topo da tela.
  2. Um seletor será exibido com os painéis disponíveis.
  3. Clique no painel desejado para alternar.

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