Como migrar um Painel de Gestão para Vendas

Se você começou com um painel de Gestão e percebeu que sua operação evoluiu para um modelo comercial com funil de vendas, métricas financeiras e controle de ganho e perda, é possível converter esse painel para o tipo Vendas sem perder nenhum dado já cadastrado.

A migração é feita pelo próprio administrador, com validação de segurança por código OTP e backup automático do painel original por 30 dias.

Atenção

Essa funcionalidade está disponível apenas para usuários com perfil de Administrador da Conta, Super Administrador ou Administrador do Painel.

Passo 1: Acesse a edição do painel

No menu principal, acesse CRM → Painéis.
Localize o painel de Gestão que deseja converter.
Clique no ícone de configurações ⚙️ para abrir a tela de edição (Editar painel).
Na aba Gestão, localize o botão Migrar para vendas, exibido ao lado do rótulo do tipo do painel.

Passo 2: Confirme o início da migração

Ao clicar em Migrar para vendas, uma janela de confirmação será exibida com a mensagem:

"Antes de iniciar a migração, todas as alterações feitas neste painel serão salvas automaticamente. A versão original será mantida inativa na seção Painéis excluídos por 30 dias para sua segurança."

Clique em Cancelar para voltar sem iniciar a migração.
Clique em Salvar e iniciar migração para prosseguir.

Informação

Nota: Todas as alterações não salvas no painel serão salvas automaticamente antes de a migração começar.

Passo 3: Defina o que acontece com as etapas finais

Após confirmar, o sistema abre o modal "Migrar painel para o tipo Vendas". Nele, todas as etapas configuradas como Etapa Final no painel de Gestão são listadas — pois elas não existem na estrutura de um painel de Vendas e precisam ser tratadas antes da migração.

Para cada etapa final listada, selecione uma ação no dropdown:

Finalizar como Ganho — todos os cards da etapa serão finalizados como Ganho (venda concluída). Cards já arquivados permanecem arquivados.
Finalizar como Perda — todos os cards da etapa serão finalizados como Perda. O motivo aplicado será "Via migração". Cards já arquivados permanecem arquivados.
Manter etapa no painel (Em andamento) — a etapa volta ao Kanban como etapa intermediária. Cards finalizados voltarão a aparecer nos atendimentos.
Arquivar cards — todos os cards da etapa serão arquivados e não aparecerão no Kanban do novo painel.

Atenção

O botão Confirmar e migrar ficará desabilitado enquanto houver etapas sem ação definida. Ele só é habilitado após todas as etapas terem uma ação selecionada.

Passo 4: Valide o acesso com código OTP

Ao clicar em Confirmar e migrar, a migração não começa imediatamente. O sistema exibe o modal de Validação de acesso e envia um código OTP para o e-mail do usuário autenticado.

Acesse seu e-mail e copie o código recebido.
Insira o código no campo indicado.
Confirme para autorizar a migração.

Passo 5: Acompanhe a migração em andamento

Após a validação do OTP, a migração é iniciada. Você verá:

O toast "Migração iniciada para o funil de Vendas." na parte inferior da tela.
O badge "Em migração" exibido no topo do painel enquanto o processo ocorre.
Uma tela de loading com a mensagem "Migrando etapas do painel... aguarde um momento." enquanto as etapas são processadas.
Após a migração das etapas, os cards começam a ser migrados progressivamente — você pode acompanhar em tempo real no Kanban.
Uma notificação com barra de progresso percentual é exibida simultaneamente, com a opção de Cancelar a migração caso necessário.

Atenção

O botão Cancelar na notificação de progresso é exibido apenas para usuários com perfil de Super Administrador ou Administrador da Conta.

O que acontece após a conclusão?

Quando a migração for concluída:

O painel passa a funcionar como um painel de Vendas, com funil comercial, métricas financeiras e controle de ganho e perda.
O painel de Gestão original é movido automaticamente para Painéis excluídos, onde fica disponível por 30 dias com a mensagem "Faltam X dias para exclusão permanente" e os botões Inativo e Reativar painel.
A tela de relatórios do novo painel exibe um banner laranja com a mensagem: "Cards migrados não afetam os relatórios. Apenas novos cards serão considerados." Esse banner some automaticamente após 30 dias.

Atenção

Sobre os dados no relatório: Cards provenientes da migração não são contabilizados nos indicadores do novo painel (Ganhos, Perdas, Ticket médio, Taxa de conversão, etc.). Apenas cards criados diretamente no novo painel após a migração alimentam os relatórios.

Outros usuários com o painel aberto

Se outros usuários estiverem com o painel aberto no momento em que a migração for iniciada, o painel será fechado automaticamente para eles e o modal "Painel migrado" será exibido com a mensagem:

"O painel '[Nome do painel]' foi migrado para o tipo Vendas. Deseja abrir o novo painel agora?"

Clique em Abrir painel para acessar o novo painel de Vendas.
Clique em Voltar para retornar à listagem de painéis.

Precisa cancelar a migração?

Se a migração ainda estiver em andamento, você pode cancelá-la clicando em Cancelar na notificação de progresso.

Ao cancelar:

O painel de Vendas criado durante o processo é excluído permanentemente.
O painel de Gestão original permanece ativo e íntegro, exatamente como estava antes.
O usuário que solicitou a migração verá o modal "Migração cancelada", com a opção de voltar ao painel de Gestão original.

Precisa desfazer após a conclusão?

Caso a migração já tenha sido concluída, você ainda pode recuperar o painel original dentro do prazo de 30 dias:

Acesse CRM → Painéis → Ver painéis excluídos.
Localize o painel de Gestão original.
Clique em Reativar painel.
Confirme no modal exibido.
Na tela de edição que será aberta, clique novamente em Reativar painel para concluir.

Atenção

⚠️ Após 30 dias, o painel original é excluído permanentemente e não pode ser recuperado.