Como adicionar e reordenar etapas
Saiba como personalizar as colunas do seu funil de vendas adicionando novas etapas e ajustando a ordem.
[📸 IMAGEM: tela de configuração do funil com etapas listadas e ícones de arrastar visíveis]
As etapas do funil são as colunas do seu painel de CRM de Vendas. Você pode adicionar novas etapas conforme seu processo evolui e reorganizá-las a qualquer momento sem perder os negócios já cadastrados.
Como adicionar uma etapa
Passo 1: Acessar as configurações do funil
- Abra o painel de vendas desejado.
- Clique em Configurações (⚙️) no canto superior direito.
- No menu, selecione Etapas do funil.
[📸 IMAGEM: menu de configurações com "Etapas do funil" destacado]
Passo 2: Criar a nova etapa
- Clique em + Adicionar etapa.
- Digite o nome da etapa (ex: "Follow-up", "Demonstração agendada").
- Opcional: defina uma cor para identificar visualmente a etapa.
- Clique em Salvar.
[📸 IMAGEM: campo de criação de nova etapa preenchido com nome e cor selecionada]
A nova etapa aparecerá como uma coluna no final do seu painel.
Como reordenar etapas
- Na lista de etapas (em Configurações > Etapas do funil), clique e segure o ícone de arrastar (⠿) ao lado da etapa.
- Arraste a etapa para a posição desejada.
- Solte para confirmar a nova ordem.
- Clique em Salvar ordem.
[📸 IMAGEM: etapa sendo arrastada para nova posição na lista]
💡 Nota: Reordenar etapas não afeta os negócios já cadastrados — eles permanecem na etapa em que estão, independentemente da nova posição.
Artigos relacionados
- Como excluir uma etapa do painel no CRM
- O que é o funil de vendas no CRM
- Como criar e configurar um Painel de Vendas
📌 Sugestões para o time de conteúdo:
- Verificar se a opção de cor por etapa existe e capturar o seletor de cor
- Confirmar o comportamento dos cards existentes ao reordenar etapas
- Verificar se há limite de etapas por painel