Arquivamento, Ganho e Perda — Entendendo as Diferenças

No CRM de Vendas, um card pode ser encerrado de três formas distintas — Ganho, Perda ou Arquivado. Cada estado tem um significado específico e impacta diretamente quais ações ficam disponíveis no card. Entender as diferenças evita registros incorretos e garante que o funil reflita a realidade da equipe.

Quando usar cada estado

Estado	Quando usar	Como reverter
Ganho	A negociação foi concluída com sucesso	Pelo botão Reabrir
Perda	A oportunidade foi perdida	Pelo botão Reabrir
Arquivado	O card foi retirado do fluxo ativo por outro motivo	Via desarquivamento

Restrições entre os estados

Arquivar não está disponível para cards Ganho ou Perda

Cards marcados como Ganho ou Perda já representam um desfecho definido. Por isso, a ação de arquivar fica desabilitada para esses cards.

Ao passar o mouse sobre o ícone de arquivar em um card ganho ou perdido, você verá o tooltip:

"Funcionalidade indisponível para cards de ganho ou perda."

Informação

Para arquivar um card que foi marcado como Ganho ou Perda, primeiro clique em Reabrir e depois arquive.

Cards arquivados não podem ser marcados como Ganho ou Perda

Cards com status Arquivado não exibem os botões Marcar como ganho e Marcar como perda. Na visualização Kanban, ao arrastar um card arquivado, as zonas de ação também não aparecem.

Resumo das restrições por estado

Ação	Em andamento	Ganho	Perda	Arquivado
Marcar como ganho	✅ Disponível	—	✅ Reabrir primeiro	❌ Oculto
Marcar como perda	✅ Disponível	✅ Reabrir primeiro	—	❌ Oculto
Arquivar	✅ Disponível	❌ Desabilitado	❌ Desabilitado	—
Mover entre etapas	✅ Disponível	❌ Bloqueado	❌ Bloqueado	—
Reabrir	❌ N/A	✅ Disponível	✅ Disponível	—